Poucette n'est pas plus grande qu'un pouce. Elle est enlevée par une grenouille, puis par un hanneton, avant d'être abandonnée dans la forêt, où elle trouve refuge chez la souris des champs. Une taupe tombe amoureuse d'elle en l'entendant chanter. Un jour, Poucette rencontre une hirondelle blessée et prend soin d'elle. Cette dernière revient pour l'emmener dans un pays chaud où un prince l'attend.